Захламлённая CRM-система приводит к упущенным возможностям и напрасной трате сил. Этот продукт предоставляет вам практичный контрольный список для проведения ежеквартальной очистки базы данных CRM.
Он включает в себя выявление дубликатов контактов, архивацию неактивных сделок, фильтрацию неактивных лидов и задачи выездного аудита. Контрольный список сопровождается шаблоном электронной таблицы для отслеживания и документирования изменений.
Вы также получите рекомендации по созданию сегментов для автоматизации очистки в будущем.
Используйте этот инструмент, чтобы ваша CRM-система оставалась организованной, эффективной и готовой к точной отчётности и автоматизации.